规划理财师（规划理财师任杰）

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本文目录一览：

• 1、理财规划师是干什么的
• 2、理财规划师考试的科目有哪些?
• 3、国家为什么要取消理财规划师

理财规划师是干什么的

1、按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

2、理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。作内容 在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现，集中表现为以下八个方面：必要的资产流动性。

3、理财规划师是指具有理财规划师资格证书，运用理财规则，通过专业的技术和方式，为个人，企业和各类具有理财需要的机构提供综合性理财规划，咨询等服务的专业人士。

4、理财规划师是指：为个人（家庭）、公司提供各项理财规划服务协助的专业从业人员。

理财规划师考试的科目有哪些?

理财规划师三级证书考试科目：理论知识+专业能力 理财规划师二级证书考试科目：理论知识+专业能力+综合评审 从2011年开始国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试，均实行百分制，每科成绩分别达到60分及以上者为合格，可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。

第一科：《理财规划基础》 &《家庭财务规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。第二科：《风险管理与保险规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

AFP考试设有《金融理财基础(一)》、《金融理财基础(二)》两个科目。考试采取闭卷、机考方式，考试内容包括金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例7个模块。AFP考试题型均为单项选择题。

注册国际理财规划师考试主要包括理论基础和实战规划两大科目。理论基础篇包括：理财规划师的专业资格和职业道德、经济学基础、金融学基础、投资基础、会计与财务基础、法律基础、税务基础、概率统计与金融计算基础等八个部分。

国家为什么要取消理财规划师

总的来说，理财规划师的角色并未消失，而是转变为了更加注重实践和专业能力的执业资格认证。在选择发展方向时，不妨深入研究RFP这样的专业证书，为自己在理财规划领域赢得竞争优势。

年在职业资格认证目录单上，理财规划师资格证书取消了。但从行业发展来看，国人可投资财富快速增长，面对财富管理需求，对专业人员有更高的要求，所以为客户、家庭、企业制定综合理财规划方案的专业人士，建议报考AFP金融理财师证书。

不承认了，国家已经取消了理财规划师证书，更多的人选择RFP是个人理财行业的资格认证，金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师或谘询师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。在西方发达国家，RFP广泛分布于各类理财机构。

CHFP是理财规划师证书。2017年根据理财师职业发展状况，为提高从业人员的整体水平与国际接轨，更加注重考证者的实操能力，理论与实操相结合，对从业者执业需求进一步提升，已取消国家理财规划师认证，由CHFP专业委员会统一组织全国认证考试需求。

对个人来说，ChFP认证是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。负责日常工作的理财规划师专业委员会秘书处，设于北京东方华尔金融咨询有限公司。北京东方华尔也是国家劳动和社会保障部理财规划师职业的主要技术支持单位和授权培训单位，并且国家统一的培训考试教材也是由北京东方华尔编写出版的。

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