理财规划师教学（理财规划师教学视频）

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本文目录一览：

• 1、国家理财师的概述
• 2、大学生可以报助理理财规划师么(三级)
• 3、理财规划师好考吗?在哪学习对我考试有帮助?
• 4、理财规划师是什么
• 5、理财规划师所学课程
• 6、云南昆明理财规划师哪儿培训最好?

国家理财师的概述

国家理财师 （国家理财规划师） 理财规划师考试培训概况职业背景：随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。

理财师，即理财规划师(Financial Advisor)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

证书组织部门ChFP：国家理财规划师是由国家劳动和社会保障部颁发的具有国家资格的国家理财规划师认证，是真正国家权威理财规划职称，经联合国成员国相关组织及我国共同承认的，出国公证、司法有效，社会认可度较高、富有本土化色彩、注重实务操作。

所谓理财师，即个人金融理财师，其主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。

理财规划师二级：2008年5月中旬、11月中旬 理财规划师三级：2008年5月中旬、11月中旬 成绩公布：考试后两个月内 证书颁发时间：成绩公布后两个月内 报考条件 国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。

大学生可以报助理理财规划师么(三级)

1、在校大学生可以报考理财规划师，报理财规划师三级。考试时间为：上半年是5月份，下半年11月份；考试科目：理论知识考试、专业能力考核、二级综合评审；理财规划师在职业发展上有多元化发展方向。既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。

2、可以考三级理财规划师 理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

3、（3）、具有其他专业大学专科以及以上学历证书，连续从事本职工作1年以上。相关专业：法律、金融、会计、管理类专业 （二）、国家理财规划师二级 （1）、连续从事本职工作13年以上。（2）、取得本职业三级整夜证书后，连续从事本职工作5年以上。

4、可以的，我的也是在校考的，大三就拿证了，证书要求两年工作经验，通过学校渠道报名，可以直接考。

5、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级），在校大学生可以报考助理理财规划师。

理财规划师好考吗?在哪学习对我考试有帮助?

1、劳动保障部门的职业技能鉴定中心是助理理财规划师的实际报名部门，很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试，原因有两个：一是，单独报名，人员少，不好组织考试。二是，试题难度大，内容专业性太强，还需要考金融计算器的使用和操作，所以不经培训通过率非常低。

2、好考不好考，看考生参加的级别，助理理财规划师只是职业资格认证的三级，这个目前放宽到在校生大四就可以考，一共两本书，是考两卷，但是全部是选择题，不算很难。理财规划师证书相对来说比较好考，考试内容为基础知识+专业能力考试，通过培训+实操的形式。

3、理财规划是根据客户财务状况和非财务状况，运用规范的方法并遵循一定程序为客户制定切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案，包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划和财产分配与传承规划等。

理财规划师是什么

按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划师和职业投资人区别在于： 理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。

理财规划师所学课程

理财规划师共有三本教材，分别是：《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》，其中《理财规划师基础知识》适用于国内理财规划师三级证书和二级，《助理理财规划师专业能力》适用于国家理财规划师三级，《理财规划师专业能力》适用于国家理财规划师二级。

(1)连续从事本职业工作19年以上。(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。(本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学)。

该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。

专业基础课程：经济学基础、金融基础、会计与财务报表分析、证券基础、证券投资实务、统计学、人工智能概论、大数据应用基础、企业管理基础、金融法律法规与职业道德。专业核心课程：银行产品、保险实务、投资实务、证券投资基金、金融营销、金融风险管理、个人理财规划、公司金融、大数据财务分析、银行会计实务。

助理理财规划师的报名首先要报名参加培训，获得《CHFP理财规划师培训合格证书》，不同地区的面授培训可咨询市级的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看。报名后实行全国统一考试，考试通过者可获得证书。

云南昆明理财规划师哪儿培训最好?

1、好。性质方面。昆明朝阳教育培训机构是第一家专业组织朝阳职业教育和培训的机构，是受法律保护的正规机构，是比较好的。业务方面。昆明朝阳教育培训机构开展人力资源管理师、理财规划师、公共营养师、心理咨询师、健康管理师、会展策划师等，种类丰富，是比较好的。

2、理财规划师培训学校如何招生？源生如潮旨在为各个培训学校提供优质的招生服务，帮助培训机构以最小的成本招到更多学生，不断提高学员咨询率及准确率。【源生如潮公司简介】昆明源生如潮科技有限公司（简称：源生如潮），总部位于四季如春的云南省昆明市，专注于从事招生策划、线上推广和网络代理招生服务。

3、助理理财规划师的报名首先要报名参加培训，获得《CHFP理财规划师培训合格证书》，不同地区的面授培训可咨询市级的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看。报名后实行全国统一考试，考试通过者可获得证书。

4、昆明市职业培训鉴定管理协会颁发的理财规划师是正规有效的，国家认可的，证书一经取得，终身有效。职业培训是直接为适应经济和社会发展的需要，对要求就业和在职劳动者以培养和提高素质及职业能力为目的的教育和训练活动。

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