企业理财顾问师（企业理财顾问师属于专业技术职务吗知乎）

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本文目录一览：

• 1、企业理财顾问师补考规定
• 2、企业理财顾问师考试申报条件
• 3、企业理财顾问师的考试申报条件
• 4、企业理财顾问师的认证适用对象

企业理财顾问师补考规定

1、企业理财顾问师的补考政策旨在为考生提供便利和支持，以帮助他们在规定的时间内通过考试。允许在两年内补考成绩不合格的科目，且补考次数不受限制，增加了考生通过考试的可能性。

2、考试采用闭卷考试成绩进行，用客观选择题的方式进行考核。符合申报条件的报考人员可以就近参加当地培训（考试）特许机构举办的考前培训辅导班，并在当地参加考试。

3、企业理财顾问师考试申报条件主要包括以下几点：大专学历（或同等学历），在相关领域工作年限需满足特定要求。具体如下：第一，持有大专学历或同等学历，从事相关专业工作需达三年以上（含）。第二，持有大学本科学历或同等学历，需在相关专业工作一年以上（含）。

4、企业理财顾问师在申请任职或参加相关培训时，需要准备以下资料：首先，学历/学位证书的复印件是必须的。这些证书证明了申请人的教育背景，是评估其专业知识和学术水平的重要依据。通常需要提交2份复印件。其次，职称或职业资格证书的复印件也是必要的。

企业理财顾问师考试申报条件

1、企业理财顾问师考试申报条件主要包括以下几点：大专学历（或同等学历），在相关领域工作年限需满足特定要求。具体如下：第一，持有大专学历或同等学历，从事相关专业工作需达三年以上（含）。第二，持有大学本科学历或同等学历，需在相关专业工作一年以上（含）。

2、考理财师通常需要满足以下几个条件：学历要求一般要求大专及以上学历，部分高级理财规划师可能要求本科及以上学历。工作经验根据不同的等级，可能需要有一定的金融行业或相关领域的工作经验。专业培训参加相关的理财规划课程或培训，掌握理财规划的基本知识和技能。

3、要求持有大专或以上学历。 需从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财或会计、律师、房地产等金融相关职业。 对理财行业充满兴趣，立志成为理财师。只要满足上述任一条件，并完成RFP协会规定的课程培训，即可报名参加考试。RFP考试为中文形式，相较于CFP的英文考试，难度相对较低。

4、理财规划师考试报名条件/p大专及以上学历；从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。

企业理财顾问师的考试申报条件

1、企业理财顾问师考试申报条件主要包括以下几点：大专学历（或同等学历），在相关领域工作年限需满足特定要求。具体如下：第一，持有大专学历或同等学历，从事相关专业工作需达三年以上（含）。第二，持有大学本科学历或同等学历，需在相关专业工作一年以上（含）。

2、理财规划师报名条件：大专及以上学历；从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。

3、为了获得CHFC的资格，通常需要具备丰富的金融知识和实践经验。这包括掌握各类金融产品的特性，了解资产配置的基本原理，以及熟悉相关的法律法规。许多国家和地区还设有专业的认证考试，以确保CHFC的专业水平。CHFC在金融行业的作用：随着金融市场的日益复杂化，CHFC在金融行业中的作用愈发重要。

4、CFC级申报条件 大学本科学历（或同等学历），从事投资、融资、财务顾问等相关专业工作3年以上（含）。硕士研究生学历（或同等学历），从事投资、融资、财务顾问等相关专业工作2年以上（含）。取得国家注册会计师、审计师、经济师、精算师、律师、会计师等执业资格者。

5、报考条件 有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名参加认证考试。考试内容 CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验，可申请CFC资格。

6、对于想要在财务领域发展的专业人士而言，中级企业理财顾问师认证是提升自身专业素养、增强职业竞争力的途径之一。通过系统学习与实践，中级企业理财顾问师能够为企业发展提供有力的财务支持与决策建议。综上所述，中级企业理财顾问师是CFC考试中的重要一环。

企业理财顾问师的认证适用对象

中小企业部、投行部、国际部、金融市场部等部门的客户经理及经营性网点的对公客户经理；对公业务条线中其他中后台部门如信贷部、风控部、产品部等部门领导及业务骨干；对公业务条线后备人才。

CFC，即公司金融顾问（Corporate Finance Consultant Certificate，简称CFC）国际金融认证，曾译名“企业理财顾问师”国际职业资格认证。

企业理财顾问师，Corporate Finance Consultant Certificate (CFC)是针对商业银行等金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等顾问服务的人员而设计的公司金融认证资格体系。

CFC，全称为公司金融顾问（Corporate Finance Consultant Certificate）国际金融认证，过去曾被译为“企业理财顾问师”国际职业资格认证。这个资格证书旨在评估和确认个人在投资、融资、财务顾问等领域具备的专业知识和实践经验。

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