理财规划师视频教学（理财规划师网课）

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本文目录一览：

• 1、理财规划师教你如何制定理财规划?
• 2、国家人力资源管理师和国家理财规划师具体要考些什么?通过率怎么样?具有...
• 3、保险公司的理财规划师是做什么的?
• 4、理财规划师所学课程
• 5、考理财规划师需要学些什么?
• 6、金融理财师培训几个月?怎么考啊?

理财规划师教你如何制定理财规划?

1、经济周期：了解经济周期对理财的影响，学会在市场波动时保持冷静，制定长期的投资计划和策略，而不是盲目跟风。

2、一个人的理财目标是多种多样的，可能有短期目标，如半年内要买台电脑；也有中长期目标，如十年内买房；可能有单一目标，如储蓄要达到多少多少；也有综合目标，如制定自己的职业发展规划。

3、其次，设定理财目标。个人理财规划要从具体的时间、金额和对目标的描述等来定性和定量地理清理财目标。理财目标可能会有多个，例如买房、购车、育儿、养老等。

4、第五步：留足家庭生活应急资金 在家庭理财策略的制定过程中，生活应急资金是不可忽略的一个规划环节。为了减轻投资活动对于家庭生活的影响，嘉丰瑞德理财师认为，在规划理财时，一定要拿出部分资金作为家庭生活费用。

5、假定你现在资金缺少，多开源、多储蓄，挑选小额门槛的途径，便是比较合适的。假定你资金足够，危险承受才调较强，并且个人喜爱寻求影响，可以查验高危险高收益的途径。假定你生性慎重、保存，可以挑选稳健靠谱的途径。

6、第一个方法是现金流规划 为了帮助大家更好的理解，我们先把家庭财富比作一个蓄水池，想要蓄水池有一定的池水积累，就必须要有一定的水源，放在我们的家庭财富中，这个蓄水池就是我们的收入来源。

国家人力资源管理师和国家理财规划师具体要考些什么?通过率怎么样?具有...

1、人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、考核与评价、薪酬福利管理、劳动关系管理等人力资源专业知识。

2、大部分企业都不需要什么资格证就可以从事人力资源工作了，如果想考的话就考个人力资源管理师资格证。

3、三级的考试内容比较多，考的比较细，一般是建议报班考试的，我考三级的人力资源的时候也是有在中鹏报班和老师学习的，有老师教学的话，学习的压力是没有那么大的。

4、理财规划师国家职业资格认证（ChFP，Chinese Financial Planner）理财规划师认证作为全球范围内业界专业人士的最高理财资格证书，所涉及专业除投资外，还涵盖了税务、保险、金融、会计等，覆盖面相当广。

5、高级人力资源管理师(国家职业一级，具备以下条件之一者) 取得人力师职业资格证书后，工作3年以上，获培训结业证书； 具有博士学位(含同等学历)，工作3年以上，获培训结业证书。

保险公司的理财规划师是做什么的?

1、理财规划师不仅可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。

2、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

3、理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

4、理财规划师，主要工作应该是为各种客户提供量身财务规划，扩展点说，还包括法律规划、税务规划、遗产规划等等。但，目前国内基本没有这样做的，有也非常之少。特别在大国企，理财师当前做的主要工作就是产品销售。

理财规划师所学课程

1、三级一科：《理财规划基础》 &《家庭财务规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。二级三科：第一科：《理财规划基础》 &《家庭财务规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

2、申报条件 ： ---助理理财规划师（具备以下条件之一者）（1）连续从事本职业工作满6年。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业学院本专业或相关专业毕业证书。

3、理财师，即理财规划师(Financial Planner)，理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

考理财规划师需要学些什么?

1、考试科目是两科《理财规划师 基础知识》《理财规划师 专业能力》。两本书都很厚将近700页。涵盖的知识面比较广，包含了理财规划的基础知识，财务会计，宏观经济，税法，金融，理财法律知识级相关工作流程等。考试题型考试题型都是选择题。

2、理财规划师考试内容包括：职业道德、会计部分等多个章节，其中职业道德占考试分数的25分。理财计算工具理财计算可以用Excel进行计算，但为了考试方便，建议购买专门的计算器。

3、若是想要考证，可以考 注册理财规划师。业内权威专家认为“CIFP证书是全球公认的专业，国际国内金融行业和世界500强企业的推崇认可。

4、注册国际理财规划师考试主要包括理论基础和实战规划两大科目。理论基础篇包括：理财规划师的专业资格和职业道德、经济学基础、金融学基础、投资基础、会计与财务基础、法律基础、税务基础、概率统计与金融计算基础等八个部分。

5、成为理财规划师要学..理财规划基础》、《保险学》、《投资学 》、《税务策划 》、《理财规划工作要求》及《职业道德》、理财方案、实施理财方案等。

6、报考条件 国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。 报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

金融理财师培训几个月?怎么考啊?

（2）《金融理财原理·下册》（3）《投资规划》（4）《个人风险管理与保险规划》（5）《员工福利与退休计划》（6）《个人税务与遗产筹划》考试费用 1．AFP资格认证考试的考试费为人民币990元。

要报考国际金融理财师（CFP），您需要满足以下要求：具备相关的学历背景：一般要求本科及以上学历，专业不限。通过CFP认证考试：考试包括四门课程：投资规划、保险规划、退休规划和税务与遗产规划。考试难度较大，需要充分准备。

afp采取先培训结业后才能参加报名考试。流程为：交钱：先在金库网交钱，报名费8280元，金库网官方会赠送(有效期120天）包含108个小时的培训网课（不要求都看完，可以根据自己情况看多看少）。

AFP资格认证申请人在满足上述四个条件后即可获得AFP资格认证证书。

培 训：时间较久，必须脱产统一培训，费用在5万元以上。证书效用：授课期满，学员参加统一考试后，考试合格者将获得由中国注册理财规划师协会颁发的中国高级注册金融理财师资格证书，官方并未认可。

国际金融理财师考试时间：全国统一考试时间：每年3月、7月、11月的最后一个周末。国际金融理财师考试方式：每次考试为期一天。考试分为开、闭卷，每科三小时。

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