理财客户的邀约话术（邀请理财客户参加活动的话术）

私募行情沫沫2024-03-11 23:30:0928

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本文目录一览：

客户经理：（引入基金话题）为了提高服务质量，我们公司为你的理财提供众多支持。

问候语：您好，我是某某公司的理财顾问，不知道打扰到您了吗？自我介绍：您好，我是某某公司的新来的理财顾问，最近在为客户提供理财服务方面努力学习中。我想给您打电话，了解一下您的财务状况，看看我们能否提供一些帮助。

提高动力，针对收益率来说，告诉他你们理财产品相比较于银行、余额宝和其他理财产品的收益优势，另外还可以提供一些优惠活动，比如新手投资奖励，发新手标等等，老用户投资返利等等。减小阻力，这里主要从安全性来说。

下面，我为大家分享开放式基金电话营销话术，希望对大家有所帮助！开场白：客户经理：喂！您好！请问是“王发财”先生吗？客户：是的。您是哪位？。

准客户：因为我房子有按揭，孩子还小，我当然最关心的是这个. 触动不安代理人：你的意思是房子有按揭，孩子还小，如果没有什么变故的话，我们相信你有能力照顾。

理财经理一分钟吸引客户话术如下：我行的理财产品XXX是一款100%保证本金安全的产品，收益可靠。我行的XXX产品特别适合您这样的客户群体，无需投资经验，我们的产品期次多，可以满足不同的客户需求。

) 所以，正是考虑到广大投资者的投资理财需求，这次我们公司为投资者精选出一个很好的投资品种：开放式基金。

我们公司有很多理财产品可以提供给您，可能能够帮助您达到更好的投资回报。无论采用哪种开场白，一定要注意礼貌、诚信，尊重客户，并提供专业的建议和服务。同时要注意保护客户隐私，不泄露客户信息。

面谈话术 (一)接触面谈话术陈姐您好：我今天来向您介绍的这款理财产品，就是专门为像您这样考虑周全、有一定经济基础和家庭责任感的人士量身定做的。这个理财工具的具体作用：即等于您为自己准备了一个保险箱，而且不收租赁费。

理财客户的邀约话术（邀请理财客户参加活动的话术）

我行的理财产品XXX是一款100%保证本金安全的产品，收益可靠。我行的XXX产品特别适合您这样的客户群体，无需投资经验，我们的产品期次多，可以满足不同的客户需求。

信息引导：您好，我是某某公司的理财顾问。我想跟您谈谈最近关于股市和基金的情况，看看您对这些市场的看法和投资计划。我们公司有很多理财产品可以提供给您，可能能够帮助您达到更好的投资回报。

客户经理：（引入话题）哦，如果你需要，我们公司对股票投资也有提供支持的，目前有金管家速递、内参、与晨报等资讯。

客户会问：“这是什么？”我就说：“这就是我要推荐给您的产品，而且这一叠钞票还会变做成捆成捆的现金，在您最需要的时候，立刻送到您的手中。

话术：我是我们公司的保险理财专员，专门为老客户提供专业的保险咨询服务，您以后有任何问题可以致电给我，我的名字是…… 在行业中，有很多电话销售人员，觉得自己赠险麻烦，不能立竿见影出保费，所以不愿意自己赠险。

常见的人寿保险销售话术您不是购买一张人寿保险的保单；你购买的是子女的教育、配偶的终身收入、老融合人的退休金。当您购买人寿保险时，您买的是心灵的恬静、家庭的幸福、生活的满足。

这其实就是保险的一种形式。再比如：御寒的衣服，防雨的雨伞，汽车的备胎，楼道里的灭火器，你家大门上的锁，这些都和保险有联系。

话术1——简单直入客户：喂，哪里？信贷经理：您好，打扰了，我们是xx贷款公司的信贷员，请问您是最近是否资金周转的需要？客户：不需要。

每隔15天必须打一次回访电话，一个月必须回访2-3次以上，并做详细记录客户在乎的问题，方便下次用对应话术应对，也可以好让客户做转介绍。

业务可以代表公司直接报价、签合同等，可以做为公司的代表陪客户出去签单，反正业务很多时候可以代表公司，而销售只是把自己的产品卖出去而已了，业务可以叫做销售。

贷款电话开场白【1】电话销售话术开场白，作为一名优秀的电话销售话术员，在初次打电话给客户时，必须要在30秒内做到公司及自我介绍，引起客户的兴趣，让客户愿意继续谈下去。

别人的演讲技巧仅供参考，同样的演讲技巧，不同的人用的方法也不一样。简单的开场白：哥哥/姐姐你好，我是之前联系你的* * *啊。你还记得吗？嗯，现在有一个新的银行产品月。利率低至xx】。

开场白：信贷员：您好！我是××公司的贷款专员，我姓×。请问您有贷款融资的需求吗？客户：（有需求→引导；没需求→告知客户介绍朋友贷款成功送200元话费的活动，或者其他活动）。

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