综合理财服务的特点体现在(综合理财规划服务的主要特征)
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考前必看!银行从业考试《个人理财》精选多选题!
E、私人银行业务发展空间凸现 与理财顾问服务相比,综合理财服务的特点体现在(BDE)。
参考答案:B 参考解析:客观公正就是理财师要以自己的专业水准来判断,坚持客观性,不带任何个人感情。在理财业务开展过程中,公正对待每一位客户、委托人、合伙人或所在的机构。
《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,(B)是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动。
中国银行理财的服务特色?
(3)对账服务-能够为客户提供详细对账单、余额对账单下载、查询和对账结果反馈的功能。(4)证券期货-提供第三方存款、期货支付/存款和银期转账服务,为企业投资理财提供便捷的服务渠道,帮助企业增加财富价值。
手机号转账:这是中国银行手机银行的特色服务,对于同是中行手机银行的客户,只要输入对方手机号,就可以轻松实现资金划转。
中国银行财富体系增值服务介绍:本地专享服务功能——尊贵优越的私人理财空间。符合准入标准的贵宾客户持贵宾卡可进入相应的服务渠道(财富管理中心、理财中心)接受服务。全国服务功能——异地理财中心/财富中心贵宾服务。
专业的理财顾问服务,中银理财客户可以获得专业的理财顾问服务,帮助客户制定个性化的理财计划和投资策略。
其次,中银理财贵宾卡持卡人可以免费使用中国银行的网点自助服务设施,如自助填单、自助查询、自助缴费等,以节省时间并提高效率。
中行企业网银中银理财支持服务类型:企业客户可以通过中行企业网银中银理财服务,完成产品查询与购买、持仓查询与赎回、理财交易信息查询、下载交易信息列表的操作。
与理财顾问服务相比,综合理财服务的特点
与理财顾问服务相比,综合理财服务更加突出个性化服务。故D项正确。综合理财服务可进一步划分为理财计划和私人银行业务两类。故E项正确。
进行投资和资产管理,投资收益的风险由客户或客户与银行按照约定方式获取或承担。与理财顾问服务相比,综合理财服务更加突出个性化服务。五个选项中,只有选项E的叙述不符合题意。故选A、B、C、D。
A,B,C,D 答案解析:[解析]综合理财服务可划分为理财计划和私人银行业务两类:前者是商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务;后者的服务对象主要是高净值客户,涉及的业务范围更加广泛,个性化服务的特色相对强一些。
【答案】:A,B,C,D,E 本题考查综合理财服务的特点,题目所给选项说法都是正确的。
与理财顾问服务相比,综合理财服务的特点有以下几个方面:范围更广:综合理财服务不仅包括资产管理、投资咨询等方面,还包括税务规划、保险规划、遗产规划等多个领域的服务。
【答案】:D 与理财顾问服务相比,综合理财服务更加突出个性化服务。
与理财顾问服务相比综合理财服务的特点
1、与理财顾问服务相比,综合理财服务更加突出个性化服务。故D项正确。综合理财服务可进一步划分为理财计划和私人银行业务两类。故E项正确。
2、进行投资和资产管理,投资收益的风险由客户或客户与银行按照约定方式获取或承担。与理财顾问服务相比,综合理财服务更加突出个性化服务。五个选项中,只有选项E的叙述不符合题意。故选A、B、C、D。
3、A,B,C,D 答案解析:[解析]综合理财服务可划分为理财计划和私人银行业务两类:前者是商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务;后者的服务对象主要是高净值客户,涉及的业务范围更加广泛,个性化服务的特色相对强一些。
4、【答案】:A,B,C,D,E 本题考查综合理财服务的特点,题目所给选项说法都是正确的。
5、【答案】:D 与理财顾问服务相比,综合理财服务更加突出个性化服务。
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