理财规划师第五版教材（理财规划师基础知识第五版）

证券资讯沫沫2024-08-17 16:00:1240

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本文目录一览：

1、财产分配与传承。财产分配与传承是个人理财规划中不可回避的部分，理财规划师要尽量减少财产分配与传承过程中发生的支出，协助客户对财产进行合理分配，以满足家庭成员在家庭发展的不同阶段产生的各种需要；要选择遗产管理工具和制定遗产分配方案，确保在客户去世或丧失行为能力时能够实现家庭财产的代际相传。

2、金融理论基础：涵盖了金融市场、金融工具、金融产品等基础知识。投资规划：涉及投资理论、投资策略、风险管理等。风险管理及保险规划：主要考察风险识别、风险评估与应对以及保险产品的选择和应用。税务与遗产规划：考察个人及企业的税务知识，以及遗产处理方法等。

3、综上所述，CHFP理财规划师的考试内容涵盖了理财规划的基础知识、专业技能，以及丰富的实务操作能力。考生需要系统学习理财规划的理论知识，熟练掌握金融产品分析、客户资产管理等专业技能，并具备良好的案例分析能力。同时，考生需要注意满足相应的报考条件，并通过规定的培训机构完成必要的培训课程。

4、考试的话就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。

理财规划师第五版教材（理财规划师基础知识第五版）

1、新版理财规划师考试教材分为三部分：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。这些教材针对不同级别的国家理财规划师考试设计，如助理理财规划师三级和二级。

2、理财规划师的主要教材包括《理财规划基础》、《个人理财策划实务》、《投资规划》、《保险规划》等。理财规划师是专门为客户提供全面、个性化理财规划服务的专业人士。为了掌握相关的知识和技能，理财规划师需要学习和参考一系列的专业教材。

3、理财规划师的考试教材通常由权威机构出版，内容涵盖以上各个科目的知识点。金融理论基础教材：介绍金融市场的基本构成、金融工具的运作原理以及金融产品的特点等。投资规划教材：详细阐述投资的基本原理、投资策略的制定以及风险管理的方法和工具。

4、理财规划师考试用书全套教材包括：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力(三级)》、《理财规划师专业能力(二级)》、《高级理财规划师专业能力(一级)》，其中三个等级共用一本《理财规划师基础知识》。

第一章：理财规划基础第二章：财务与会计第三章：宏观经济分析...以此类推至第八章而《助理理财规划师专业能力(第四版)》则针对助理理财规划师，其内容涵盖了现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、投资规划以及退休养老和财产分配与传承规划。

二级：《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》《理财规划师专业能力》高级：《国家高级理财规划师试点教材》都是第四版不过据可靠消息东方华尔明年要出第五版教材了，具体时间不清楚。

教材共三本，基础知识，二级能力和三级能力。考试三场，分别对应三本教材。

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