理财规划师考试视频（理财规划师考试视频教学）

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本文目录一览：

• 1、理财规划师考试怎样算合格?
• 2、考理财规划师需要学些什么
• 3、中级理财师详解
• 4、理财规划师有哪些考试科目

理财规划师考试怎样算合格?

理财规划师的考试分为理论知识和专业能力两部分，均采用闭卷形式，满分为100分。合格标准为每部分成绩达到60分及以上。理论知识考试与专业能力考核的合格者，将被授予理财规划师国家职业资格三级证书。然而，要晋升到国家职业资格二级，还需要进行综合评审。

这两科考试为闭卷笔试，考试题型包括单选题、多选题和判断题，考试时间为120分钟，满分100分，合格分数为60分。《综合评审》则是考察考生对于理财规划案例的分析和解决能力，这需要考生具有一定的实践经验和综合判断能力。

考试采用上机考试方式，均实行百分制，每科成绩分别达到60分及以上者为合格，可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。

考试形式：考试采用闭卷形式，分为基础知识和专业技能两部分，每部分满分100分，60分合格。报考条件与准备 报考级别：CHFP理财规划师分为初、中、高三个级别，不同级别有不同的报考条件。培训要求：考生需要完成一定课时的培训，并通过机构的结业证明方可报考。

考理财规划师需要学些什么

金融理论基础：涵盖了金融市场、金融工具、金融产品等基础知识。 投资规划：涉及投资理论、投资策略、风险管理等。 风险管理及保险规划：主要考察风险识别、风险评估与应对以及保险产品的选择和应用。 税务与遗产规划：考察个人及企业的税务知识，以及遗产处理方法等。

金融基础知识。 投资规划。 风险管理及保险规划。 税务规划。 退休规划与员工福利。 高级理财规划知识等。具体解释如下：理财规划师考试旨在评估考生对于理财规划的专业知识和能力，因此其科目涵盖了理财规划师应当掌握的核心内容。

理财规划师需要考取的金融理财师证书，通常涵盖以下考试内容： 金融理论与实务知识。这包括金融市场、金融工具、金融产品、投资策略等方面的理论知识和实际操作技能。理财规划师需要熟悉各类金融产品，如股票、债券、基金、保险等，以及了解市场走势和风险评估方法。财务规划能力。

中级理财师详解

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。目前国家劳动和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作，但尚未开展高级理财规划师认证工作。

连续从事本职业工作13年以上。取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。职得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

CFP是金融理财师证书。金融理财师证书详解： 证书定义：CFP是金融理财师的英文简称，该证书是国际权威的金融理财行业证书。持有CFP证书的专业人士代表他们具备专业的金融理财知识和能力。

考AFP需要提供以下资料： 有效身份证件。 近期免冠彩色证件照。 相关学历证明或工作经历证明。 培训合格证明。AFP是金融理财师认证，为了确保考生的身份和资格的真实性，考生需要提交一系列资料来报名参加AFP认证考试。具体资料详解： 有效身份证件：这是确认考生身份的基本证明，必须提供。

AFP考试内容介绍 金融理财师AFP考试分布：上午考察模块有：金融基础、案例(最后10题)、家财、投资环境5道题，下午考察模块有：投资、保险、税务、福利。AFP考试成绩保留4年，考试通过之后4年之内都可以进行首次认证。关于AFP考试报名时间 从2012年8月起，CFP系列资格认证考试(CFP/AFP)将增加考试次数。

理财规划师有哪些考试科目

金融理论基础：涵盖了金融市场、金融工具、金融产品等基础知识。 投资规划：涉及投资理论、投资策略、风险管理等。 风险管理及保险规划：主要考察风险识别、风险评估与应对以及保险产品的选择和应用。 税务与遗产规划：考察个人及企业的税务知识，以及遗产处理方法等。

理财规划师考试科目包括： 金融基础知识。 投资规划。 风险管理及保险规划。 税务规划。 退休规划与员工福利。 高级理财规划知识等。具体解释如下：理财规划师考试旨在评估考生对于理财规划的专业知识和能力，因此其科目涵盖了理财规划师应当掌握的核心内容。

年起，理财规划师的考试形式有所调整。自5月起，二级和三级考试的考试方式从传统的笔试改为计算机上机考试。三级考试的考核内容包括职业道德、理论知识和专业能力，全部为选择题形式。二级考试则在此基础上增加了综合评审（案例分析），同样采用选择题。

理财规划师考试科目主要包括基础知识、专业技能、综合评审等三个科目。其中，《基础知识》包括财务管理、宏观经济分析、保险、法律、税收、会计、金融、投资策划等；《专业技能》则涵盖财务策划、投资策划、保险策划、税务策划等。

三级证书考试科目：理论知识+专业能力。二级证书考试科目：理论知识+专业能力+综合评审。考试采用上机考试方式，均实行百分制，每科成绩分别达到60分及以上者为合格，可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。

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