理财规划师论坛（理财规划师知乎）

本篇文章给大家谈谈理财规划师论坛，以及理财规划师知乎对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、哪个理财论坛比较好
• 2、金融社会的作者简介
• 3、中国金融理财规划师怎么报名
• 4、健康理财规划师如何经营开拓客户源g
• 5、2020年理财规划师薪资水平是多少?工资涨了吗?
• 6、有100万如何理财,100万理财方案

哪个理财论坛比较好

1、有和众鑫玩卡一样的论坛有：我爱卡：我爱卡会员社区-信用卡持卡人的交流平台，讲述申卡历程，谈谈用卡体会，解答用卡疑惑。

2、我的金融界：中国最大最实用的个人理财家园，在这里，你可以“与千万股民互动，创个人财富巅峰”。交友、自选股、追踪高手足迹、记录理财心得。

3、招商银行理财服务。招商银行理财服务是招商银行旗下的理财服务平台，提供投资理财、保险、财富管理等服务。它拥有多种投资理财产品，可以满足投资者不同的投资需求，而且拥有完善的安全保障体系，客户服务质量也很高。

4、凌石金融为您解中投在线，和讯理财，金融界理财论坛。。

5、比较安全的理财网站哪个？这是很多投资者都在关注的问题。随着经济的发展，投资理财已经成为许多人的重要收入来源，但是投资理财的安全性也是投资者关心的问题。因此，比较安全的理财网站哪个？成为了投资者关心的问题。

金融社会的作者简介

1、丁大卫，金融规律的发现者、金融定律的发明人、国际著名金融专家、金融危机预言家、国际企业管理专家、国际金融界权威人士、全球金融领跑者、金融市场守望者、中国金融市场诊断师、中国金融走向国际化道路的促进者。

2、《金融与好的社会》作者是2013年的诺贝尔经济学奖得主，罗伯特席勒。他写过很多非常著名的书，如《非理性繁荣》《动物精神》。 金融市场上有一类角色叫投资经理，也叫交易员，基金经理。

3、—1997年，他担任过美国纽约联邦储备银行研究部执行副主席和主任，是联邦公开市场委员会的助理经济学家。米什金教授的主要研究领域为货币政策及货币政策对金融市场和总体经济的影响。

4、杰夫·马杜拉（Jeff Madura）是佛罗里达亚特兰大大学金融系教授。他写的几本教科书已出版，如《国际金融管理》一书。

5、王福重，著名经济学家，中国最有影响力的电视财经节目《财经郎眼》常任嘉宾，经济学博士，北京大学理论经济学博士后、中国世界经济学会理事。曾任北京航空航天大学国际贸易系主任。

中国金融理财规划师怎么报名

1、首先，报名理财规划师考试需要满足以下条件：具备高中及以上学历，并年满18周岁。无不良信用记录，未被列入国家、省、市“黑名单”。符合基本身体素质条件，相关体检合格。

2、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

3、执行机构：理财规划师的认证由中国证券业协会(CSIA)实行，申请人应在需要的时间发布申请，并向相关认证部门进行申请。金融知识：理财规划师需要具有扎实的金融知识和专业技能，能够为客户提供全面且贴心的理财咨询服务。

4、参加AFP培训 报名AFP培训课程并获得《金融理财师培训合格证书》，则可报名AFP考试。拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位，经批准可以豁免全部培训课程的，可直接报名参加AFP考试。

5、理财规划师考试报名条件如下：大专及以上学历；从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。

健康理财规划师如何经营开拓客户源g

1、所以，在理财师想要更好的拓展客户，必须通过财经新闻，财经相关的营销内容，金融微店，客户浏览轨迹，客户财经偏好等，构建赚属于自己的，符合客户偏好的线上营销场景。

2、最便捷的方法就是和直接和你的客户提，既然老用户和你之间的关系还算不错，说明客户对于你们公司和你都是比较认可的，这时候你就可以让老用户帮忙介绍一些同样对理财感兴趣的朋友，当然买不买，理财经理不可做强制要求。

3、第二个方法是资产规划 资产规划的目的是对存量资产进行盘活、不断优化资产结构。

4、能为其做出的财富规划也就越接近客户的真实诉求了。建立客户对你的信任 在锁定了你的目标用户之后，理财师要考虑的就是如何获取客户的信任了。

5、要知道，理财师在服务客户的过程中向客户传递正确的长期投资理念，一方面可以加强客户对投资领域的了解，以此拉近与客户之间的距离，更重要的是可以有效缓解客户在短期内的恐慌情绪，帮助客户真正做到合理理财。

6、必要的资产流动性。个人持有现金主要是为了满足日常开支需要、预防突发事件需要、投机性需要。

2020年理财规划师薪资水平是多少?工资涨了吗?

1、理财规划师理财规划师职业资格分为3个等级分别是助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师持证上岗月薪一般能达到1万元随着工作经验和职业资格的提升薪资还有大幅上升空间。

2、同传的薪金可不是按照年薪和月薪来算的，是按照小时和分钟来算的，现在的价码是每小时4000元到8000元。一年挣个三四十万元应该很轻松的。

3、年收入10万起步，百万正常，上不封顶。据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师最高收入达200多万港元，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。

4、更安全，如京东、淘宝等大型网站均采用Java框架进行开发。

5、邮政储蓄银行理财规划斗行师工资平均￥7，900/月。中国邮政储蓄银行可追溯至1919年开办的邮政储金业务，至今已有百年历史。2007年3月，在改革原邮政储蓄管理体制基础上，中国邮政储蓄银行有限责任公司正式挂牌成立。

有100万如何理财,100万理财方案

合理分配资产 100万资产如何投资理财，首先要做的就是合理分配资产，将资产分配到不同的投资领域，以获得更多的收益。一般来说，投资者可以将资产分配到股票、债券、基金、外汇、期货等投资领域，以获得更多的收益。

存款。存款是一种比较保守的理财方式，是最稳定的理财，也是最基本的理财。虽然说存款的利率很低，但是存款也是必不可少的。存款又分为定期存款和活期存款。100万，也应该分出一小部分用在存款里。

把现在的资金，按照金额大小分成若干等份，然后由低到高依次购买银行不同期限的定期存款，比如，投资者有100万元，分成三份：20万、30万、和50万，同时，分别存成一年、两年、三年的定期存款。当一年的存款到期，转存成三年。

万元投资理财方案：100万元的投资理财方案有很多不同的选择，从最稳健的定期储蓄到最低风险的债券投资，再到高风险的股票投资等。对于100万元的投资理财方案，应根据自身的风险偏好，选择合适的投资组合。

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