理财规划认证（理财规划师认证）

证券资讯沫沫2024-04-27 03:00:2819

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“金钥匙”品牌是目前中国金融系统中个人金融产品涵盖面最广、服务功能最全的品牌之一。农行金钥匙品牌将为您开启人生的财富、幸福、理财之门，成为您投资理财、处理各种金融事务的好帮手。

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CFP证书由“国际财务策划人员协会(International Association of Financial Planning，简称IAFP)”推出。国内由郑惠文、刘吉在香港注册成立的中国注册理财规划师协会组织培训。目前未完成汉语化。

财富钥匙形状的钻石吊坠寓意着财富，人们在存放自己的钱财时，通常都会将东西用钥匙锁起来，以防被贼人惦记，将钥匙钻石吊坠佩戴在身上，象征着守护自己的财富。

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。

CPA是中国承认的最高证书，ACCA是世界最权威的。财务最好找工作了。 \x0d\x0a证券：光是从业资格证就有证券从业资格证、期货从业资格证、外汇从业资格证。

1、理财行业有五大认证证书，含金量排名分析如下：CFP(CertifiedFinancialPlanner)CFP，注册金融策划师，最初是由国际金融理财协会(IAFP，InternationalAssociatedforFinancialPlanning)于1972年开始推出的。

2、特许金融分析师（CFA）：CFA证书由位于美国的CFAInstitute颁发，是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证之一，被全球金融行业视为黄金标准。

3、目前有以下几类含金量较高：CFP ：Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。主办机构：1985年起源于美国，目前发展成为全球性的理财师认证组织。

理财规划认证（理财规划师认证）

1、AFM国际注册财富规划师指的是由AFM（国际财富管理协会）颁发的财富规划专业资格。该资格旨在培训专业人士，使他们具备提供全面财务规划和投资建议的能力。

2、证书名称：Chartered Wealth Manager，中文翻译为特许财富管理师，简称CWM。主办机构：CWM证书由美国金融管理学会（American Academy of Financial Management，简称AAFM）推出。

3、afp是金融理财师证书，该证书已于2014年11月24日被国务院取消。金融理财证书（Associate Financial Planner）被称为财富管理行业“从业证”，是由总部位于美国的非营利组织FPSB统一签发的证书。

4、注册国际理财规划师(Certified International Financial Planner，以下简称CIFP)国际认证是采用多数国际CIFP组织正式成员的做法，根据中国实际情况在中国实施理财规划师认证制度即国际理财规划师(CIFP)认证制度。

5、CFA：一般指特许金融分析师。认证机构不同RFP：是由美国注册财务策划师协会(RFPI)推出的。RFC：由国际认证财务顾问师协会(IARFC)颁发IARFC资格证书。CFA由美国“特许金融分析师学院”(ICFA)发起成立。

中国寿险理财规划师考试报名及考试流程如下：首先，考生需要在中国寿险理财规划师协会或其指定的官方报名网站上进行报名。报名时，考生需要填写个人信息，包括姓名、身份证号、联系方式等，并上传相关证件照片。

考试时间理财规划师考试一般在每年11月第三个周末举行，考试前需要提前2个半月报名培训。报名地点可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心报名。

理财规划师(三级)：650元 (二级)： 1580报名要求报名时填写国家职业资格鉴定审批表，同时提交以下证件：身份证复印件2份学历证书复印件2份。二寸免冠照片3张。

首先需要报名参加培训，培训可以参加面授或线上，不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看，或可以通过东方华尔的公众号或金融研习社APP报名参加学习。

1、教育背景：报考CHFP理财规划师的考生通常需要具备一定的教育背景。一般来说，需要拥有本科及以上学历，专业不限。有些培训机构或认证机构可能会对专业有一定的要求，如金融、经济、管理等相关专业。

2、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

3、通往理财规划师之路报名条件初级理财师：年满18岁的在校专科生或以上学历者，是理财知识的入门之选。中级理财师：拥有大专及以上学历，或持有授权机构的培训证明，且年龄需满24周岁（如有培训证明）。

理财规划认证的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于理财规划师认证、理财规划认证的信息别忘了在本站进行查找喔。